按惯例,2024年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜,按企业2023年与非轮胎橡胶制品有关的销售额排名(见表1)。
前两位保持不变。德国科德宝增长9.6%以77.291亿美元稳固第一位置,德国大陆增长3.0%以64亿美元位居第2。美国派克—汉尼芬增长20.2%至53亿美元名列第3,结束全球非轮胎橡胶制品行业长期由欧洲企业占据前3强的历史。
法国哈金森增长6.7%以46.27亿美元位列第4,惜别前3强。日本住友理工前进3位从第8升至第5。美国盖茨集团后退一位至第6。瑞典特瑞堡保持第7不变。美国库珀标准前进1位列第8。日本NOK后退3位列第9。安徽中鼎密封件前进3位列第10位,成为首家跻身10强的中国非轮胎橡胶制品企业。
排名第11~20位的企业分别是英国利洁时集团、美国新百伦、瑞士霍尔希姆、日本普利司通、韩国HS研究股份公司、美国西氏医药服务、中国株洲时代新材、美国天纳克公司、澳大利亚安塞尔及美国卡莱尔。
排名退步较大的企业是来自马来西亚的两家乳胶手套生产企业,顶级手套从24位下降至48位,速柏玛Supermax则退出50强,成为今年唯一1家退出排名的企业。取而代之的新进50强企业为泰国诗董橡胶,主要是做橡胶生产及贸易等。
在50强中,美国企业占14家,为数量最多的国家。日本占13家,居其次。欧盟地区企业有16家,其中德国4家、瑞典2家、法国3家、瑞士3家、意大利2家、奥地利1家、丹麦1家。进入排行榜的其他几个国家的企业,马来西亚、澳大利亚、韩国、英国、泰国各有1家。中国企业有2家,分别为安徽中鼎密封件及株洲时代新材,分列第10位和第17位。
全球非轮胎橡胶制品行业销售整体较大幅度反弹。2023年50强销售总额为868.421亿美元,比2022年增长3.6%。
按地区分布,欧洲地区增长5.3%达到359亿美元,北美地区增长6.2%达到253亿美元,日本增长3.5%至163.17亿美元。
上榜的50家企业,有49家提供了可比较的销售额。其中,前10强中,有9家增长,1家下降。整个榜单有29家增长,19家下降,1家持平。
增长幅度较大的企业主要有日本住友理工、法国米其林及韩国HS研究股份公司,增幅分别是45.55%、38.59%及31.62%。
下降幅度较大的是马来西亚顶级手套、奥地利森佩理特及日本优科豪马橡胶,下降幅度分别为61.06%、57.12%及17.69%。其中前两家产品是与新冠疫情相关的医疗防护产品,疫情远去,企业销售额大幅下降。
在50强中,40家公司可以提供了可比较利润数字,利润以增长为主,其中上涨34家,下降6家。
全球“20亿美元俱乐部”由14家增加至17家,“10亿美元俱乐部” 保持26家未变。前10强出售的收益428.49亿美元,占总出售的收益的49.34%,相比上年度增加2.07个百分点。前3强出售的收益194.67亿美元,占总出售的收益的22.41%,相比上年度减少1.22个百分点,行业集中度提高。
非轮胎橡胶制品行业利润总体好转。42家公司可以提供了2023年可比较利润数字,利润增长、利润率增长企业占多数,其中,36家增长,6家下降。
但是2024年全球市场趋势仍存在很大的不确定性。据调查,今年年初的几个月,受全球经济趋缓、人工和能源成本上升以及地理政治学局势紧张等因素影响,全球非轮胎橡胶巨头销售和利润均面临压力。
德国大陆旗下的康迪泰克称,工业和汽车业务的需求在第一季度显著下降,特别是与汽车制造相关的欧洲业务在上半年没有较大改善。尽管如此,德国大陆公司认为第一季度是今年的底部,预测全年业务表现将会提升,首席执行官 Nikolai Setzer预计下半年汽车、轮胎和康迪泰克3个业务部门都将有所改善。
瑞典特瑞堡总裁兼首席执行官 Peter Nilsson在4月份时指出,过去几个季度,非轮胎橡胶几个细分市场的表现一直低迷。在工业解决方案中,建筑市场仍然面临压力,在某些工业应用领域的需求呈现也较弱。对汽车工业交付的密封解决方案在2024年的第一季度业务“没有变化”,而航空领域业务继续大幅度的增加。新成立的医疗保健和医疗解决方案正在面临市场挑战。
施坦达密封系统公司首席执行官 Klaus Elmer介绍,尽管持续的高通胀率和宏观经济不确定性,导致消费的人在购买新车时的克制行为,某些地区政府补贴的减少影响市场对电动汽车的需求,与车辆软件集成的挑战也推迟了一些产品的推出,但公司在2023年取得优异成绩。在新推出的几个产品的驱动下,预测2024年财政年度继续比整体市场增长得更快。
日本丰田合成公司表示,汽车行业表现良好,有稳定的供应和强劲需求的支持,尤其是新兴市场的电动汽车销售增长,2023年销售额同比增长了12.5%,主要是由于日本和美洲客户汽车生产的增加。展望2024年,预计利润将因销售和市场条件影响而下降。为应对与汽车行业相关的安全、舒适和可持续性,在丰田合成“2030年商业计划”中,将集中资源供应先进的安全带和安全气囊系统,其中安全气囊产量比2022年增加1.5倍。
瑞士德特威勒在2023年财报中称,由于工厂利用率低、高利润的与新冠疫情相关业务的丧失和成本上升影响,利润下降了20%,但销售额仍保持稳定。对2024年的前景谨慎乐观,预计收入增长为个位数。
德国科德宝旗下的密封技术公司(FST)为满足亚洲和美国新订单的需求,最近增加了电动汽车(EV)用压力补偿元件。返回搜狐,查看更加多